RC4版本是爲安信證券股份有限公司定制的金思維财富管理系統1.0(JSVest Wealth Management System)的版本,在安信生(shēng)産環境下(xià)第一(yī)次正式發布。
根據目前《安信系統功能說明書(shū)》所限定的所有功能,其功能主要包括:
1. 研究報告:用于對證券研究機構的核心進行管理,包括研究報告和晨會紀要的編寫、上傳、審批、入庫、查詢等工(gōng)作環節,股票(piào)池管理,投資(zī)組合的配置和業績監測,分(fēn)析師對行業的覆蓋等。
2. 客服活動:用于對客戶服務活動進行管理,包括路演、聯合調研、委托課題和會議四個子模塊,對每一(yī)類活動可以根據實際情況設定征詢、發起、審批、立項、實施、報告小(xiǎo)結等流程控制環節。
3. 工(gōng)作平台:用于對證券研究機構日常工(gōng)作的管理,包括計劃管理、任務管理、出差管理、銷售工(gōng)作日志(zhì)及人員(yuán)狀态。
4. 客戶關系:用于維護客戶資(zī)料,建立銷售經理與客戶的對應關系,保存銷售經理檔案等方面的管理。
5. 管理平台:供高層管理人員(yuán)查看成本費(fèi)用、交易傭金、工(gōng)作完成情況等統計結果。
6. 系統管理:供系統管理員(yuán)設置各項技術參數,包括機構/人員(yuán)設置、研究報告發送機制設置、任務提醒設置、股票(piào)靜默期配置等。